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第35話「希望のない明日」
　　　　　(第34話←→第36話)
【種別】サブタイトル

テレビで放送されるディーヴァの歌声。それはディーヴァのオペラ出演をしらせるものだった。 
シフたち、カイ、小夜はそれぞれの思いを胸に、リクの顔を奪ったディーヴァの姿を見る。

一年の歳月は、シフたちにも確実に影を落としていた。
グドリフとダーズにソーンがあわられ、少なくなった仲間どうし、日の光を避け、廃教会でひっそりと肩をよせあう日々。
そんな彼らに、ジェイムズとコープスコーズが突如として攻撃をしかけてくる。
彼らは失敗品を始末するついでにコープスコーズの戦闘練習台にしようとしていたのだ。
コープスコーズはシフの発展系。その素顔はモーゼスに酷似していた。
自分達以上の戦闘力を見せる彼らに苦戦させられるシフ達。 

一人逃がされたルルゥは、仲間のために小夜に助けを求めに行く。
協力する気になった小夜はルルゥとともに廃教会へ。そこにはダーズとグドリフが倒れていた。燃え尽きてしまう二人。しかしモーゼスとカルマンはなんとか生き延びていた。
会合するアンシェルらシュヴァリエの面々。アンシェルはジェイムズに小夜の始末を任せると言う。悔しさに激昂するカールをソロモンがとどめる。そして彼らの「デルタ計画」とはいったい…。

小夜に共闘しないかと持ちかけるルルゥ。しかし小夜は「もう仲間は要らない、誰かのために悔やむのはもう嫌だから」と告げる。

その夜、シフらはディーヴァがいると思われる封鎖区域の博物館に忍び込む。待ち受けるコープスコーズ。苦戦するシフの前に、小夜とハジが現れる。1体のコープスを退けるが、2体には逃げられる。
小夜に感謝し、「今度は君の戦っているところに助けに行く。最後の希望を君に託す」と告げるモーゼス。

一方、立ち直ったデヴィッドは岡村と真央に連絡を取っていた。「ディーヴァのコンサートのスポンサーの背後関係を洗ってくれ」との彼の頼みを、岡村は承諾する。

脚本：吉田玲子
絵コンテ：羽生尚靖
演出：羽生尚靖
作画監督：宮前真一

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